Está sequência é a continuação da temporada anterior, pouco tempo depois da guerra. Louise e Saito parecem estar se dando bem desde que ela descobriu que ele abriu mão de sua única chance de retornar para Tóquio por ela. A história continua e Louise aprende a utilizar a Magia do Vácuo através de um misterioso livro que ela recebe da Rainha Henrietta, enquanto um novo vilão aparece e causa muita confusão.
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